1938. március 4-én, egy hosszú levélben, amelyet Stanley Unwinnak más témában küldött, apám a következőket írta:
A hobbit folytatása már eljutott a harmadik fejezet végéig. De a történetek gyakran kikerülnek az irányításunk alól, ez pedig váratlan fordulatot vett. Mr. Lewis és a legkisebb fiam részenként, folytatásokban olvassák. Habozom ismét a fiát háborgatni, bár nagyra értékelem a kritikáját. De ha szeretné elolvasni, folytatásokban megteheti.
A „váratlan fordulat” minden kétséget kizáróan a Fekete Lovasok feltűnése volt.

A Homály visszatér volt az első változat, amelyet J. R. R. Tolkien A Gyűrű szövetsége címének szánt. Ez a kötet kezdi el A Gyűrűk Ura keletkezésének históriáját az első papírra vetett szavaktól egymást követő változatokon át egészen Moriáig. Megtudjuk, hogy Bilbó varázsgyűrűje hogyan alakul át a Sötét Úr uralkodó gyűrűjévé; látjuk, amikor tökéletesen váratlanul egy Fekete Lovas bukkan fel a Megyében. Bríben, a Pajkos Póniban találkozunk Kótogival, a hobbittal, aki facipőben jár és vezetője lesz a többi hobbitnak Elrond házáig és tovább; kilessük, mikor lesz belőle Vándor, azaz Aragorn. Megismerjük Bilbó fiát, Bingót és a barátait, akikből sok-sok névcsere után a kötet végére Frodó és útitársai lesznek.